Nos services

 

Guidée par l’ambition de répondre efficacement aux contraintes exigeantes d’un environnement économique concurrentiel et en perpétuel changement et consciente de la complexité des problématiques liées à leur expansion , leur transformation ou leur transmission, La boutique M&A de LA COMPAGNIE D’ORSAY a pour vocation principale d’accompagner ses clients (entrepreneurs, start-ups, PME et ETI) sur l’ensemble de la chaîne de valeur relative à la réalisation de leurs opérations de haut bilan, en répondant de façon spécifique et pertinente à leurs différents besoins. 

Les entreprises auprès desquelles nous intervenons sont principalement issues du secteur des TIC (ESN/ICT,Editeurs de logiciels, Télécoms..), de la TECH (fintech, webtech, medtech) et de l’industrie, non cotées en bourse et confrontées à des problématiques d’opérations de haut de bilan de type Small Cap.

1- Fusion/Acquisition

Fournir un conseil adapté et efficace dans les différentes étapes du processus de réalisation d’une opération de croissance externe, afin d’optimiser la réalisation effective des objectifs fixés.

 2- Cession

Mise en place d’une stratégie performante visant à optimiser de façon objective la valeur de sortie du cédant et veiller à la création de synergie adéquate pour le repreneur.

 3- Opérations d’évolution du capital

Répondre aux problématiques capitalistiques et de besoins en financement des entreprises dans les périodes sensibles de leurs cycles de vie (lancement, développement, transmission) en réalisant pour elles les opérations de haut de bilan en capital développement et en capital risque (seed capital).

Le processus

 1-FUSIONS/ACQUISITIONS

DIAGNOSTIC

  • Identification de la problématique
  • Définition des critères de la cible
  • Mise en place de la stratégie

RÉALISATION

  • Recherche et Identification des cédants potentiels
  • Activation NDA
  • Due Diligence

CLOSING

  • LOI
  • Audits
  • Rédaction et validation du pacte d'actionnaires
  • Signature du protocole d’accord

 2- CESSIONS

DIAGNOSTIC

  • Identification de la problématique
  • Définition des critères de la cible
  • Mise en place de la stratégie

RÉALISATION

  • Montage de l'executive summary et du memorandum
  • Recherche et Identification des acquéreurs potentiels
  • Activation NDA
  • Due Diligence

CLOSING

  • LOI
  • Audits
  • Rédaction et validation du pacte d'actionnaires
  • Signature du protocole d’accord